1874г. Холст, масло. Размер: 70×91 см. Частная коллекция
Одно из первых значимых произведений художника-прерафаэлита. На картине, созданной по мотивам древнегреческой мифологии, изображены двое юношей, которые лишь недавно играли на свирелях. Интерьер освещен лампой, легкие лучи которой падают на фигуру Сна, голова которого склонилась на грудь брата. В его правой руке несколько маков. Рядом находится Смерть в тени, с головой, отброшенной назад. В его ногах — старинная лира.
Две фигуры красивых молодых людей имеют странное сходство. Возможно, Уотерхаус делал набросок к этой картине с женской модели. В одном из альбомов художника в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (подарок доктора Джона Пиззика) есть рисунок «Голова спящей девушки», который аннотируется как мисс Кейт Дубль и является эскизом к этой картине.
Уотерхаус долгое время искал наиболее подходящее название своему первому значимому произведению. Как установили искусствоведы, он перепробовал довольно много вариантов, в которых изменялась степень родства юношей. А потом остановился на названии «Сон и его сводный брат Смерть»