1913 г. Масло, холст. Размер: 90,1 x 60 см. Музей Хиллвуд (Hillwood Estate, Museum & Gardens), Вашингтон
На картине изображена сцена с пятью фигурами. В центре изображен молодой человек в белом галстуке и темном костюме. Он сидит за столом, накрытым белой скатертью. Слева три молодые женщины, одна в розовом платье с декольте держит бутылку и предлагает ему бокал вина, другая с черными волосами несет поднос с кофейником, а третья курит сигарету. Вверху слева голова с большими черными крыльями. На правом переднем плане изображен молодой человек, видимый со спины. Он обнажен по пояс и указывает на розовый город мечты вдалеке, который виден из окна.